[Réimpression de LanChi Ventures] LanChi Ventures : embrasser l'âge d'or de l'investissement technologique en tant que pionnier de la transformation d'ère et de l'innovation industrielle

Avec l’avènement de l’âge d’or de l’investissement technologique, les institutions qui se sont positionnées stratégiquement à l’avance saisissent le moment idéal pour prendre des mesures percutantes dans l’ère « C’est mon tour ».LanChi Venturesa récemment partagé ses observations sur les tendances sous-jacentes actuelles et son approche stratégique des pistes sélectionnées, comme le rapporteMessage TMT.

Au milieu du ralentissement économique mondial et national cette année, marqué par des fluctuations de l’humeur des marchés, une incertitude plane sur les attentes futures. Cependant, investir consiste précisément à faire face aux risques futurs, et chaque décision actuelle influence la trajectoire, rendant chaque étape critique.

L'analyse du marché des capitaux révèle des scénarios contrastés selon lesquels les TMT et le nouveau consumérisme connaissent un ralentissement soudain, tandis que l'enthousiasme autour de la transition énergétique, de la fabrication intelligente et des services aux entreprises est à la hausse. À mesure que les changements se produisent, la logique de croissance traditionnelle devient progressivement obsolète, ce qui nécessite de passer à un nouveau cycle de développement par le biais d’une révolution technologique.

Contrairement au paradigme d’investissement d’Internet,l’investissement technologique nécessite une perspective plus prospective, une compréhension approfondie des industries et un accompagnement des patients. Changer aveuglément de stratégie peut conduire au piège d’être « bien intentionné mais manquant de capacités ».

Le cycle de rétroaction pour les investissements technologiques à un stade précoce est long, ce qui rend difficile la formation de véritables leaders de l'industrie sans une décennie d'accumulation. De nombreux fonds, contraints par leur durée d’existence, deviennent inquiets. Cependant, fou pour les institutions ayant un positionnement stratégique précoce, l'âge d'or de l'investissement technologique annonce un moment opportun pour elles d'affirmer « C'est mon tour »,LanChi Ventures étant l’un d’entre eux.

Naviguant à travers les marées changeantes, LanChi Ventures, après avoir accumulé une décennie d’investissement initial, ressemble à un pionnier posé. En conservant un jugement serein et une stratégie d'investissement unique, elle saisit les tendances d'innovation et de transformation, prenant des mesures décisives au bon moment, transformant chaque pensée et action en un facteur contributif pour l'avenir.

 

1. Traversing Cycles - Un investissement technologique précoce et pionnier

Peut-être influencé par la philosophie de la Silicon Valley, LanChi estime que l'essence de l'entrepreneuriat et de l'innovation réside dans le fait de « ne pas être défini ». Se concentrant uniquement sur l'investissement technologique depuis plus de deux décennies, malgré divers cycles économiques et d'innovation mondiaux, LanChi a toujours considéré la technologie comme son noyau immuable.

Ayant accumulé suffisamment d'investissements initiaux, LanChi a dû rester à l'écart pendant des moments, mais a persisté à « investir tôt et dans la technologie ». Avant que les nouveaux véhicules énergétiques ne deviennent consensuels, LanChi, en tant qu'investisseur précoce idéal, a participé à cinq tours consécutifs avant que la société ne finalise une double cotation au NASDAQ et à la Bourse de Hong Kong, générant des rendements substantiels.

Les réussites similaires abondent. LanChi a toujours soutenu l'investissement technologique, accompagnant les entrepreneurs de 0 à 1. Le sentiment d'accomplissement et de motivation au cours de cette période découle en fin de compte de la résolution de problèmes technologiques et de la vie, en utilisant des moyens commerciaux pour trouver des solutions aux problèmes sociétaux.

Malgré les fluctuations du marché, LanChi maintient toujours un rythme confiant. Au premier semestre de cette année, au milieu du double impact de la pandémie et d'un hiver capital, alors que le sentiment du marché était faible et que la collecte de fonds était difficile, LanChi a annoncé l'achèvement de la collecte de fonds pour un nouveau fonds à double devise, totalisant environ 5,5 milliards de RMB. . Il s'agit de la première institution à annoncer officiellement une collecte de fonds importante au cours du premier semestre, ce qui a grandement remonté le moral de l'industrie.

Un investissement technologique réussi nécessite une identification précise des cycles. Pour les institutions qui traversent plusieurs cycles, à un moment donné, l’avenir peut paraître dangereux lorsqu’on regarde vers l’avant et calme lorsqu’on regarde en arrière. Cependant, l’aspect crucial est de maintenir un approvisionnement suffisant en munitions et d’oser faire des paris stratégiques en période de ralentissement des marchés.

2. Percevoir les changements dans les tendances sous-jacentes – S'engager activement dans une nouvelle croissance économique

Selon Chen Weiguang, associé directeur de LanChi Ventures, la force motrice du développement social est en train de changer et investir dans la technologie dans l'environnement actuel implique essentiellement une réaffectation du PIB et participe activement à la nouvelle croissance économique. Ce n’est qu’en percevant et en saisissant les changements dans les tendances sous-jacentes que l’on peut mieux identifier les opportunités.

Ce changement peut être résumé par les caractéristiques suivantes :

- Dynamique de la population : le vieillissement de la population chinoise devrait s'accélérer au cours des 3-4 prochaines années, la population de plus de 60 ans dépassant déjà 20 % et devrait atteindre environ 35 % d'ici 2035. Les changements dans les caractéristiques de la main-d'œuvre modifieront progressivement le secteur industriel. d’une structure à forte intensité de main-d’œuvre et de ressources à une structure à forte intensité de capital, de technologie et de connaissances.

- Relations internationales : la Chine et les États-Unis devraient entretenir des relations compétitives à long terme, certains pays développés tentant de monopoliser certains outils de production pour asseoir leur domination. Face au processus de « substitution nationale », il est urgent de mettre l'accent sur l'innovation technologique indépendante et de développer des capacités technologiques stratégiques.

- Historique du développement : Les révolutions technologiques modernes ont toujours commencé par l'innovation technologique, trouvant un terrain fertile dans diverses industries, apportant des améliorations significatives de l'efficacité et, finalement, propulsant le progrès de la civilisation humaine. Par conséquent, éliminer les goulots d’étranglement du développement nécessite un nouveau cycle de révolutions technologiques et industrielles. Au milieu de changements complexes, les nouvelles technologies et industries offrent des opportunités relativement certaines.

En se basant sur l'orientation générale du vieillissement de la population, LanChi a identifié l'application de la conduite autonome à basse vitesse dans des scénarios propres, menant ainsi un investissement global dans la principale entreprise de robots propres, Botree. Avant l'explosion de sa valeur, LanChi a investi lors de cinq tours consécutifs, accompagnant Botree pour réaliser une double cotation au NASDAQ et à la Bourse de Hong Kong.

Des jugements prospectifs similaires et un positionnement précis ont conduit LanChi à devenir le premier investisseur institutionnel dans des sociétés telles que Lamotek, Botree, i-KINGTEC, PALLINE, JS.DESIGN, etc. Tirant parti de la fonction de découverte de valeur d'une institution d'investissement en phase de démarrage, LanChi a aidé ces startups à obtenir des investissements ultérieurs auprès d'institutions de premier plan, les propulsant ainsi vers la voie rapide du développement.

3. Aperçus visionnaires de l'invisible - Explorer des champs de bataille indéfinis

Différent de certaines institutions qui élargissent leur réseau, LanChi, avec son approche unique, crée une vaste matrice de projets innovants de haute qualité grâce à une culture approfondie de pistes segmentées. En sélectionnant continuellement les meilleurs, LanChi assure une maîtrise constante des opportunités liées à des actifs rares.

Influencés par des facteurs déterminants à long terme, tant au niveau national qu’international, de nombreux domaines segmentés offrent des opportunités de développement systématiques à l’avenir. LanChi se concentre depuis longtemps sur les domaines avantageux passant de l’innovation technologique à la croissance industrielle future. En prévoyant l’invisible, il explore des champs de bataille indéfinis.

- Opportunités segmentées de l'océan bleu de la nouvelle énergie

Après des décennies de développement, la Chine a accumulé des bases industrielles dans les domaines de l’électrification, du photovoltaïque, de l’hydrogène, de l’énergie nucléaire et du stockage d’énergie, bénéficiant des progrès technologiques et des dividendes des ingénieurs. Outre la nécessité de faire face à l'impact de l'économie pétrolière et à la domination du dollar américain, la poursuite du développement vigoureux des nouvelles énergies constitue un choix inévitable. LanChi a réservé de manière proactive des projets autour des applications supérieures, des domaines liés à l'énergie et des technologies sous-jacentes.

Par exemple, observant la popularisation rapide des véhicules à énergie nouvelle, LanChi prévoyait une augmentation du nombre de batteries hors service dans le futur. Alors que la Chine est confrontée à une pénurie de ressources métalliques telles que le lithium et le cobalt, essentiels à la production de batteries, et à une faible redondance dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, il existe un énorme potentiel de marché dans le recyclage et la réutilisation des batteries électriques à faible émission de carbone. Par conséquent, LanChi a investi exclusivement dans le principal fournisseur de solutions de recyclage de batteries électriques, Botree, lors du cycle pré-A.

Botree, avec son principal avantage d'une technologie d'extraction efficace, régénère plus de 90 % des métaux à partir des déchets

alimenter les batteries, réduisant considérablement la dépendance aux matières premières externes. Cela résout non seulement le problème de la rareté des ressources, mais répond également aux besoins du marché du stockage d’énergie.

L'investissement dans Botree est le résultat des connaissances approfondies de LanChi sur l'avenir des nouvelles énergies et une excellente illustration de la manière dont l'entreprise exploite ces connaissances pour saisir les opportunités et participer activement à la nouvelle croissance économique.

- La croissance industrielle future tirée par l'intelligence

LanChi croit fermement que la prochaine vague de révolutions technologiques et industrielles sera tirée par l'intelligence artificielle et l'informatique de pointe. À l’ère de l’économie numérique, les données sont devenues un nouveau facteur de production et l’application de l’intelligence artificielle dans divers secteurs s’accélère.

L’intégration de l’intelligence artificielle et des industries traditionnelles est un aspect essentiel de la prochaine vague de révolutions technologiques et industrielles. La fabrication intelligente, en tant que domaine représentatif, connaît un développement rapide. LanChi a activement élaboré son plan stratégique en matière de fabrication intelligente, en utilisant sa profonde compréhension de l'industrie pour sélectionner des projets de haute qualité.

JS.DESIGN, une entreprise que LanChi suit de près, a continuellement amélioré sa présence dans la fabrication intelligente grâce à sa technologie mature et à ses capacités de produits. JS.DESIGN a développé une série de systèmes de fabrication intelligents, couvrant la fabrication flexible, la logistique intelligente, la robotique collaborative, etc., fournissant des solutions pour améliorer l'efficacité de la production pour des secteurs tels que l'électronique 3C, l'automobile et les biens de consommation.

Face à un marché aussi vaste et doté d’un énorme potentiel de croissance, LanChi reconnaît l’importance de sélectionner les meilleurs projets. Au lieu d'adopter une approche dispersée, LanChi se concentre sur le développement d'entreprises et de projets de haute qualité, en veillant à saisir les opportunités présentées par la prochaine série de révolutions technologiques et industrielles.

4. Stratégie d'investissement prospective – Faire face aux changements avec sang-froid et confiance

À l'heure actuelle, la logique d'investissement consistant à « acheter à bas prix et vendre à prix élevé » devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre. La complexité du marché, combinée à l’impact de diverses incertitudes, rend difficile pour les investisseurs de porter un jugement précis.

LanChi Ventures, fort de ses décennies d'expérience dans l'investissement technologique, a maintenu une stratégie d'investissement tournée vers l'avenir et a affronté les changements avec sang-froid et confiance. Les éléments clés de cette stratégie comprennent :

- Vision à long terme : LanChi estime que l'investissement technologique nécessite une vision à long terme. L’essence de l’entrepreneuriat et de l’innovation réside dans le fait de « ne pas être défini ». Ce n’est qu’en conservant une vision à long terme que les investisseurs pourront véritablement identifier et saisir les meilleures opportunités.

- Spécialisation sectorielle : LanChi se concentre sur l'investissement technologique et a accumulé une vaste expérience dans divers secteurs technologiques. En se spécialisant dans des secteurs spécifiques, LanChi peut mieux comprendre la dynamique de l'industrie, identifier des projets de haute qualité et prendre des décisions d'investissement éclairées.

- Investissement sélectif : Au lieu de ratisser large, LanChi adopte une approche d'investissement sélective. En sélectionnant soigneusement des projets de haute qualité dans des domaines spécifiques, LanChi garantit une stratégie d'investissement ciblée et stratégique.

- Capital patient : le cycle de rétroaction pour les investissements technologiques à un stade précoce est souvent long. LanChi reconnaît l'importance du capital patient et est disposé à accompagner les entrepreneurs dès les premiers stades jusqu'à la maturité. Cette approche patiente permet à LanChi de former de véritables leaders du secteur et de contribuer au succès à long terme des sociétés de son portefeuille.

- Adaptation proactive : face à l'évolution de la dynamique du marché et aux progrès technologiques, LanChi adapte de manière proactive sa stratégie d'investissement. En gardant une longueur d'avance et en explorant les opportunités émergentes, LanChi s'assure de rester à l'avant-garde du paysage de l'investissement technologique.

Conclusion : Naviguer dans l’âge d’or de l’investissement technologique

En tant que pionnier de l'ère de la transformation et de l'innovation industrielle, LanChi Ventures traverse l'âge d'or de l'investissement technologique avec une approche stratégique qui englobe la traversée des cycles, la perception des changements dans les tendances sous-jacentes, des aperçus visionnaires de l'invisible et une stratégie d'investissement tournée vers l'avenir. En maintenant une vision à long terme, une spécialisation sectorielle, des investissements sélectifs, un capital patient et une adaptation proactive, LanChi Ventures se positionne comme un pionnier composé dans le paysage dynamique de l'investissement technologique.

À l'ère « C'est mon tour », où les institutions ayant un positionnement stratégique précoce saisissent le moment idéal pour prendre des mesures percutantes, LanChi Ventures se distingue comme un exemple, tirant parti de ses décennies d'expérience, de sa profonde connaissance du secteur et de son sens stratégique pour contribuer au l’avenir de la technologie et de la croissance industrielle.